财险业杀价内斗只赚吆喝 监管层定调防范合规风险

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原标题：财险业杀价内斗只赚吆喝监管层定调防范合规风险

一张流传于保险高层圈的“成绩单”，揭开了国内财险公司的生存现状。上证报昨日独家获悉，截至2013年末，国内财险行业综合成本率已经高企至99.5%，这意味着承保利润率已经逼近成本线；其中，占据财险业约七成份额的车险业务已经出现承保亏损。

财险业进入盈利下行周期，灾害事件多发是原因之一，但还有一个不容忽视的现象，就是在市场供需失衡下愈演愈烈的非理性价格竞争。一位近日参加全国财险监管工作会议的知情人士透露，2014年财险行业的监管方针已经定调，其中防范合规风险乃重中之重。

七成公司承保亏损

尽管对外公示的保费数据“欣欣向荣”，但言及实际落袋的承保利润，大部分财险公司负责人三缄其口。

本报从相关渠道拿到的数据显示，整个财险业的综合成本率（综合赔付率+综合费用率）已经由2012年末的97.23％升至2013年末的99.5%，这也意味着承保利润率（1-综合成本率）已经逼近成本线。

自然及人为灾害的发生，导致财险公司2013年的赔付率居高不下，从而影响了最终的承保利润率。但这只是一个成因。在不少业内人士看来，整个财险行业步入盈利下行周期，与愈演愈烈的低价抢单、恶性竞争息息相关，“可以说，这是大家恶性价格战而自食恶果。”

即便预料到会以自食恶果的结局收场，财险公司仍旧“飞蛾扑火”般地涌向低价竞争。2013年以来，无论是车险、还是非车险，整个财险市场都弥漫着“恶性竞争”的氛围。记者与多家财险公司部门负责人交谈后发现，从车险到企财险，再到重大工程险项目，当下的现状是：报价一家比一家低、一年比一年低，为争抢4S店、汽修厂的车险客户资源，争相贴费、贴点，从而导致综合费用率逐步上升。

这样的非理性竞争，已经体现在了数据上。本报拿到的细分数据显示，截至2013年末，全国64家财险公司中，仅有不足四成公司的承保利润率是正增长的，多达47家公司出现承保亏损，其中中资30家、外资17家，承保亏损的比例高达73%。

定价准绳缺失埋隐患

深究“飞蛾扑火”的背后原因，无外乎于财险市场的严峻。这一面，受新车销售下滑、经济大环境影响，财险增量业务陷入低谷；那一面，在财险“蛋糕”缩小的同时，财险新军不断扩容，更有数十家筹备主体候场盼牌照；抢食者与日俱增，让现有的财险公司备感压力。

财险业定价呈下行趋势，已是一个不争的现实。“为防范整个财险业竞争丧失理性，今年的监管基调是——防范合规风险。”一位近日参加全国财险监管工作会议的业内人士对记者说。

这位业内人士说，“相对寿险行业而言，财险行业多是短期业务，本质上没有什么大的风险，目前比较突出的就是低价竞争等合规风险，这个也是今年财险监管工作会议上重点被提及的。”

值得一提的是，国内财险业每隔两三年都会出现一波低价竞争的轮回，好不容易赚到了利润，马上又会“飞蛾扑火”般地投入到低价竞争中去。这个行业缘何会深陷这样一个恶性循环？

在业内人士看来，财险市场屡陷非理性低价竞争、甚至是“自杀式”竞争的一个根源，就是缺少一根定价的准绳，即“纯风险损失率”的缺失。

双管齐下消弭价格战

“纯风险损失率”是保险公司开发产品、厘定公平合理的保险费率的重要依据。一直以来，国内财险公司在各自开发设计相关保险产品时，尤其是大型商业保险产品时，由于缺乏经验和共享的数据，以致设计的产品缺乏科学的精算依据，给整个财险行业的发展与规范造成了一定的风险与障碍。

一位保险业资深人士说，这就好比寿险公司参照“生命表”（又称为死亡表或寿命表）来开发产品、制定费率，财险行业也需要一张“生命表”（即“纯风险损失率表”），才能从根源上对低价恶性竞争防微杜渐。

而“纯风险损失率表”制定的基础是数据大集中。可喜的是，基于保险业内部与外部的数据共享与交换平台——中国保险信息技术管理有限责任公司已于近日正式成立，其主要职责就是统一建设、运营和管理保险信息共享平台，通过信息技术手段，采集保险经营管理数据，建立标准化、系统性的数据体系。

但也有观点认为，财险公司之所以屡屡在费用率上做手脚，主要是我国财险市场定价利率没有放开。一家中资财险公司高管认为，定价利率如果放开，将倒逼保险公司将注意力集中至服务等其他竞争领域，也会使整个行业加速优胜劣汰。

事实上，从另一个侧面来看，国内车险和大型商业险市场屡现恶性价格战，也与众财险机构主体的主观行为息息相关。一家外资财险公司高管直言，“在美国等成熟市场，家庭财产险虽然很难上规模但利润率很高，而国内这块市场的投保率很低，值得同业们去掘金，没必要死盯着传统的车险和大型商业险。在规模与利润的平衡木上，没必要总是选择前者。”(记者 黄蕾)