南昌轨道集团发行首期36亿元债券

人民网南昌8月11日电 （时雨）11日，本网从南昌轨道交通集团举行的相关发布会上获悉，日前，南昌轨道交通集团成功发行第一期可续期公司债券，本期发行额度为36亿元，票面利率为5.07%，债券代码为1580193。南昌轨道交通集团本次债券发行总量为48亿元人民币，分为无固定期限可续期公司债券和15年超长期公司债券两个品种，第一期发行的36亿元均为15年超长期公司债券，所筹资金将全部用于南昌市轨道交通项目建设。

南昌轨道交通集团投融资部部长李翔宇介绍，自2014年初，南昌轨道交通集团便积极开展发行企业债券的申报工作。此次债券发行工作从材料准备、项目申报到获批、成功发行，历时近20个月。在省政府、市政府以及有关部门的大力支持下，2015年7月3日，正式获得国家发改委批准发行，批复额度为48亿元，其中第一期债券发行额度为36亿元。8月3日，南昌轨道交通集团第一期36亿元可续期公司债券成功发行，得到了全国范围内各大金融机构的广泛关注，发行首日36亿元债券即认购一空，认购倍率达到2.18，配售家数达22家，发行价格也为同期债券中最优，发行工作获得圆满成功。

据介绍，南昌轨道交通集团发行的48亿元可续期公司债券具有期限长、规模大、低成本的特点。其中，无固定期限可续期公司债券，以每3个计息年度为一个周期，在每个计息年度末附公司续期选择权，公司有权选择将本品种债券期限延长一个周期，或选择在该计息年度末到期全额兑付本品种债券；15年超长期公司债券，以每5个计息年度为一个周期，共计3个周期，在每个周期末附公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，公司到期全额兑付本品种债券。

“债券发行大大降低了融资成本，实现了轨道交通建设的可持续发展。”李翔宇介绍，轨道交通建设资投资量巨大，在对外融资的过程中，南昌轨道交通集团坚持把财务成本放在首要位置，严格控制发行成本和融资成本。本期债券发行票面利率为5.07%，低于同期银行长期贷款基准利率5.4%，也低于同期中债15年期AA+企业债到期收益率5.6%。此次债券发行大大降低了融资成本，有效保障了南昌轨道交通建设的可持续发展。

此外，债券实现了间接融资向直接融资的重要转变，促进企业管理水平有效提升。“在此次发行债券之前，南昌轨道交通1、2号线一期工程370亿元建设资金已经通过地方债、银团贷款、搭桥贷款、世行贷款、融资租赁等多种方式全部落实到位。”李翔宇说，此次发行债券是南昌轨道交通集团在传统的间接融资模式中获得良好效益之后，向资本市场直接融资迈出的第一步，是南昌轨道交通集团首次在国内债券市场进行直接融资。同时，债券发行标志着南昌轨道交通集团已经成为了准上市公司，需定期披露财务报告，接受来自市场和投资者的多方面监督，对进一步提升南昌轨道集团的企业经营能力、管理水平和规范运作等将发挥积极的促进作用。

另据介绍，南昌轨道交通集团此次发行的可续期公司债券，开创了国内首次无固定期限可续期公司债券和15年超长期公司债券两个品种混合发行的先河，实现了南昌市国有企业发行中长期债券的新突破。