交通银行完成首单境外二级资本债券发行

10.10.2014  18:29

    交通银行于近日完成境外二级资本债券发行。交通银行此次发行的债券分为美元和欧元两个品种,美元发行规模为12亿美元,债券期限为10年期(第5年末附有条件赎回权);欧元发行规模为5亿欧元,债券期限为12年期(第7年末附有条件赎回权)。

    作为中资银行总行首次在境外直接发行巴塞尔III二级资本工具,交行此次发行在国际资本市场开创了多项新的记录,包括:亚洲银行业最大的G3货币巴塞尔Ш二级资本工具、亚洲首单双币种发行的巴塞尔Ш银行资本工具、亚洲首单的巴塞尔Ш欧元资本工具、中资金融机构发行的最大的欧元债。

    此次债券的成功发行将进一步夯实交行资本基础,支撑其国际化战略发展,并将为中资银行进一步开辟境外融资渠道提供有益借鉴。(来源:交通银行网站)