正和股份跨国购马腾石油股份过户 能源架构初成

　　正和股份(600759)今日公告，公司收购哈萨克斯坦马腾石油股份有限公司95%股份已按计划顺利完成交割，马腾公司(总股本8000股)7600股股份已过户至公司境外全资子公司中科荷兰能源集团有限公司名下。正和股份董秘樊辉告诉证券时报记者，顺利完成马腾公司的股权收购，标志着公司主营业务正式转型能源产业，未来发展空间广阔。

　　此前，正和股份于2013年12月3日发布定增公告，公司拟以每股6元发行5.2亿股股份，募资31.2亿元，收购位于哈萨克斯坦的石油开发企业马腾石油公司95%的股权。

　　 收购层层推进

　　2013年12月30日，中科荷兰能源公司与马腾石油公司股东签署购买马腾石油95%股权的《股份购买协议》。

　　马腾石油公司主要资产为位于哈萨克斯坦共和国滨里海盆地的三个油田，该区块所在的滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。而哈萨克斯坦是全球最大的石油天然气巨头之一，根据BP能源2013年发布的世界能源统计年鉴，哈萨克斯坦石油储量目前在全球排名第九，在独联体国家排名第二。

　　马腾公司的三个油田目前均已进入稳产开发阶段，根据以往产量，每天可实现净利润33万美元。根据Gaffney,Cline&Associates(GCA)公司对马腾石油公司三块油田盐上部分出具的储量报告，截至2012年6月30日，这三块油田合计原始地质资源量为30563万桶，剩余可采储量为7287万桶。由于马腾公司目前的开采范围仅限于盐上部分，而从滨里海盆地目前的勘探发现来看，90%以上的探明储量均在盐下部分。一旦盐下部分转入开采，马腾公司的产量和盈利水平有望呈现快速增长趋势。

　　2014年2月19日，中科荷兰能源集团收购马腾石油公司95%股权获得哈萨克斯坦共和国竞争保护署(反垄断署)通过，消除了境外审批不确定的风险。国内方面，2014年2月21日，国家发改委对中科荷兰能源收购马腾石油公司95%股份事项予以备案，并出具《境外投资项目备案证明》。

　　此后，4月3日，正和股份收到商务部颁发的《企业境外投资证书》；4月17日，公司又收到国家外汇管理局海南分局下发的《业务登记凭证》。除中国证监会的核准外，正和股份收购马腾石油95%股份之相关事项国内外手续已全部完成。

　　根据协议，2014年6月26日为购买马腾石油公司95%股份的股权交割日。早一天完成马腾石油公司股权交割，正和股份就能早一天分享马腾石油的收益。

　　鉴于证监会一直尚未核准正和股份的非公开发行方案，正和股份4月28日公告，将通过自筹资金方式完成对马腾石油95%股份的收购，待非公开发行方案获得证监会核准、募集资金到位后，正和股份将以非公开发行股份募集资金置换已投入收购马腾公司95%股份的资金。

　　正和股份实际控制人HUI Ling(许玲)和控股股东广西正和实业集团有限公司对公司自筹资金给予了全力支持，向正和股份提供了金额不超过25亿元人民币，期限6个月的收购资金。其余收购资金，正和股份通过多种方式筹集。

　　 能源转型架构初成

　　在开展收购的同时，正和股份依托专业的高管团队，拉开了公司能源产业的布局。

　　2014年4月8日，正和股份公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司与MTA Securities and Investment Limited签署《框架协议》，由上海油泷或其指定机构以3750万美元的价格从MTA公司购买其持有的NCP公司的75%已发行股份，并与MTA公司共同为NCP未来勘探提供贷款融资，上海油泷后续将根据勘探的进展陆续帮助NCP公司筹集1.425亿美元贷款。

　　NCP公司在哈萨克斯坦滨里海地区拥有总面积约9867平方公里的五个区块内勘探石油的权利，根据美国德克萨斯州S.A. Sehsuvaroglu专业工程师于2010年出具的报告，该五个区块的石油储量和资源量评估共计可达14.86亿吨，并且NCP公司有权在哈萨克斯坦的特定区域建设一个原油终端。

　　5月13日，正和股份又与FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P。(第一储备基金)达成战略合作协议，将与第一储备在北美、中亚和中国境内在石油上游项目开展投融资、新技术应用、基金运营等方面的全方位战略合作。

　　第一储备是专注于能源行业的全球最大、最富经验的私募股权投资基金，累计募集投资资金超过260亿美元，其投资分布于近50个国家。

　　正和股份计划向第一储备第十三期基金认购总计1.3亿美元的投资份额，逐年分期注入。同时，第一储备和正和股份还将设立并共同运营合资的投资管理公司，并设立投资基金，专注于中国和中亚的石油勘探开发项目投资。

　　正和股份一系列涉足能源产业的举动，表明公司转型专业能源产业公司的雏形初步显现。（张宇凡）